شركة أرامكو السعودية بصدد اختيار مستشار للتمويل لصفقة أنابيب بـ 17 مليار دولار

اعلن مصدر انه وقع اختيار عملاق النفط السعودي أرامكو على مجموعة ميتسوي سوميتومو المالية اليابانية SMBC لتقديم المشورة المالية للشركة في صفقة بيع أصول بقطاع الغاز تتراوح قيمتها ما بين 17-20 مليار دولار. طاقة نيوز ــ وكالات وتعمل أرامكو شركة الزيت العربية السعودية حاليا على المفاضلة بين العروض المقدمة بالتعاون مع مستشاري الدمج والاستحواذ الذين جرى تعيينهما سابقا لتقديم المشورة حول الأمر، وفقا لسي إن بي سي. وفي يونيو الماضي تواردت أنباء أن أرامكو وقع اختيارها على JP Morgan وGoldman Sachs لتقديم المشورة بشأن الصفقة المحتملة فيما كان دور المستشار المالي لا يزال شاغرا. ويبدو أن تحالف مستثمرين بغالبية آسيوية قد يكون في صدارة المرشحين المحتملين للفوز بالصفقة، مع دخول صناديق آسيوية سيادية في مقدمتها صناديق الثروة السيادية في سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين على خط المفاوضات. ومن بين المستثمرين المحتملين أيضا صندوق Brookfield الأميركي والذي كان من بين التحالف الذي فاز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لأدنوك الإماراتية العام الماضي. واستحوذ تحالف صناديق استثمارية عالمية على حصة 49% في أصول الغاز التابعة لأدنوك بصفقة اقتربت قيمتها من نحو 21 مليار دولار. وقال مصدران مطلعان مطلع سبتمبر إن كونسورتيوم تقوده إي. آي. جي جلوبال إنرجي بارتنرز، والذي اشترى حصة في شركة أرامكو لأنابيب النفط، يستعد لإصدار سندات بما لا يقل عن 4 مليارات دولار؛ لإعادة تمويل قرض مول جزءا كبيرا من الصفقة التي بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار. وأضاف المصدران أنه من المقرر إعادة تمويل السندات من خلال صفقتين أو ثلاث صفقات، ومن المرجح أن يكون ذلك بالربع الأخير من العام الحالي، وقد يكون الشهر المقبل. ولفت المصدران، إلى أنه من المتوقع أن يجمع الكونسورتيوم ما لا يقل عن 4 مليارات في أول صفقة من السندات، وأضاف أحدهما أنها قد تجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار، وقال الثاني إنها قد ترتفع إلى أكثر من نصف قيمة القرض. وأعلنت شركة أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلّ من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار، في يونيو الماضي، عن اتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة تقدر بـ49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرا، مقابل 12.4 مليار دولار. وتشمل الصفقة خطوط أنابيب قائمة ومستقبلية، وتم دعمها بتمويل أساسي بقيمة 10.5 مليار دولار قدمته مجموعة كبيرة من البنوك، من بينها سيتي واتش. إس. بي. سي وجيه. بي مورغان. وارتفعت أسهم أرامكو خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.3% صعودا إلى مستويات 35.05 ريال، بعد التداول على 4.8 مليون سهم بقيمة 168 مليون ريال عبر تنفيذ نحو 3270 صفقة.